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Notre objectif ultime est d’établir avec vous une relation d’affaires fondée sur l’écoute et le respect afin d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets les plus précieux. Avant tout, c'est voir claire ce qui est mieux pour nos clients, car nos clients sont au cœur de nos préoccupations. On s’engage à devenir un véritable partenaire de leur réussite financière. On prospère nos clients maintenant et à long terme. Grâce à notre approche globale en matière de planification financière intégrée, nos clients témoignent parvenir à une saine gestion de leurs finances personnelles.
Notre approche en gestion de patrimoine

L’argent est associé à des sentiments d’anxiété, de sécurité, de fierté, de satisfaction, de peur, de colère, de culpabilité, de joie, d’espoir, de convoitise, d’avidité et de chagrin. Ces émotions sont vécues tant par la personne qui a hérité d’une fortune familiale que par celle qui, partie de rien, a gagné chaque cent à la sueur de son front grâce à son autonomie et à sa tolérance au risque. C’est pourquoi nous aidons nos clients à reconnaître ces émotions et à élaborer une stratégie financière qui leur permette d’en avoir la maîtrise.
À propos de gestion intégrée du patrimoine inc.
Un cabinet multidisciplinaire ayant un ferme engagement à l’égard de l’investissement axé sur la valeur plus la perspective globale. Notre modèle d’affaires est axé sur les clients - une focalisation sur l’offre de conseils et de solutions impartiales à nos clients.
Nous maximisons vos rendements grâce à une approche originale, un plus grand choix de placements mondiaux et de portefeuilles avec toute indépendance totale.
Ce qui nous distingue
Un conseiller en placement totalement indépendant qui a accès à tous les produits dans l’industrie – Placements – Assurances – Hypothèques; aucun produit maison dans notre Cabinet.
Nous travaillons pour vous avec une indépendance totale et avec impartialité. Les frais qu’on vous charge sont clairs et vous coûtent à la hauteur des conseils qu’on vous recommande pour atteindre vos objectifs les plus chers.
Carrières
Nous cherchons des candidats qui ont confiance en eux et qui veulent mettre à profit leurs compétences afin de relever de nouveaux défis. Si le défi est à la mesure de votre talent, veuillez transmettre votre curriculum vitae, en inscrivant le titre du poste à sbah@sbgestion.ca. Seuls les candidats dont la candidature sera retenue seront contactés.
PLACEMENTS
La gestion de patrimoine est un service conseils offerts aux clients pour les aider à accumuler, à optimiser, à préserver et à transférer leur patrimoine tout long de leur vie.
La gestion de patrimoine englobe à la fois la prestation d’instruments financiers et de services consultatifs pour aider les clients à accumuler, à préserver et à transférer leur patrimoine tout au long de leur vie.
L’argent est associé à des sentiments d’anxiété, de sécurité, de fierté, de satisfaction, de peur, de colère, de culpabilité, de joie, d’espoir, de convoitise, d’avidité et de chagrin. Ces émotions sont vécues tant par la personne qui a hérité d’une fortune familiale que par celle qui, partie de rien, a gagné chaque cent à la sueur de son front grâce à son autonomie et à sa tolérance au risque. C’est pourquoi nous aidons nos clients à reconnaître ces émotions et à élaborer une stratégie financière qui leur permette d’en avoir la maîtrise.
Notre processus en gestion de patrimoine est la suite avec toutes les qualifications que nous possédons.
ASSURANCES
- Assomption Vie
- BMO
- Canada Vie
- Croix Bleue
- Empire
- Equitable
- Excellence
- Foresters
- Humania
- Industrielle Alliance
- La Capitale
- Manuvie
- Plan de protection du Canada (PPC)
- RBC
- SSQ
- Sun Life
- Ivari
- UV Mutuelle
PLANIFICATION FINANCIÈRE
• les finances;
• la fiscalité;
• les aspects légaux;
• la retraite;
• les successions;
• les placements;
• les assurances;
Voici comment nous aidons nos clients à atteindre leurs buts.
• Analyse fiscale et successorale
• Planification complète
• Analyse retraite
• Analyse successorale
• Analyse des conventions entre actionnaires
• Analyse des testaments
• Mandats spéciaux
• Service d’accompagnement en matière de liquidation de succession pour nos clients
SERVICES HYPTHECAIRES
Réduction des frais d’intérêts de nos clients
Manuvie Un vous offre la possibilité de consolider vos dettes à un taux d’intérêt concurrentiel et d’utiliser votre épargne et votre revenu pour en accélérer le remboursement. Lorsque vos dépôts excèdent vos dépenses, ils réduisent votre dette et les intérêts qui s’y appliquent, ceux-ci étant calculés quotidiennement.
En conséquence, chaque dollar que vous versez dans votre compte contribue à réduire votre dette et, par la même occasion, vos frais d’intérêts. C’est une simple question de mathématiques.
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